Analüütiline kubism (1909-1912), seda perioodi iseloomustab loodusvormide allutamine geomeetriale. Side loodusega jääb järjest väiksemaks. Pilt saab omaette nähtuseks, mille juures looduslikud motiivid arendatakse kuni täieliku äratundmatuseni. Kunstnik analüüsib ümbritsevat, lahutab selle justkui algosadeks ja maalib siis uuesti kokku.

Põhilised välendusvahendid olid pinnad, jooned ja heletumedusega modelleeritud mahud. Valitsevad pruunid, rohekad ja hallid toonid.